因過往的愛恨情仇，互相憎恨的狸族與狐族分別棲息在不同的山頭。偏偏狸族的芝瞳和狐族的銀彌這對兒時玩伴一直私下有所往來。某天，狸族居住的山頭即將迎來人類的開发計劃，芝瞳不得不化為人形，努力阻止老家山頭遭到破壞，卻偶然得知銀彌向人類男性出賣身體一事……擬人化狸貓與狐狸版的羅密歐與茱麗葉！