朋友送還的書裡夾著一封沒有首頁的情書，缺了第一頁，收件人自然無從得知，只知道信末的署名是向自己借書的朋友。
然而，那名友人毫無預警地離開了東京，莫非是因為這封情書的緣故？
為了物歸原主，年輕的學生廣瀨清高在隧道口等著自己的朋友，隧道的另一端，是一名販賣走私火柴，名為花城青司的青年，想抽菸卻找不到火的廣瀨向花城借了火，順道聊起了自己在這裡等人的經過，「這件事，你根本一點錯都沒有嘛。」
因為這次的相遇，花城逐漸被濫好人廣瀨所吸引──
一封情書，打亂了一群男人的人生，身陷糾纏不清的人際關係與感情漩渦中，誰會是最後命運的對象呢？ 

第二部：《羊先生郵差》
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