紀元前千餘年，殷朝最後的紂王由於受妖女蠱惑，終失去王道而自取滅亡。在天竺化名為華陽夫人媚惑斑足太子，在中土名為妲己的金毛白面九尾狐，時隔二千年，她來到日本，控製一位名叫藻的小女孩，想用同樣的手段操縱日本天子，企圖讓大千世界全都陷入魔界！京都陷入大旱之苦，晴明假借進行祈雨大法，想借機揪出玉藻娘娘的狐狸尾巴，然而晴明的計劃失敗，遭禁閉的處分，天際就像是個血紅色的大玻璃蓋，世界全籠罩在邪惡的光芒底下，女狐即將采取行動。